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特變電工中報要點：公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入82億元，同比下降6.35%；歸屬母公司凈利潤6.89億元，同比下降28.20%；實現(xiàn)每股收益0.26元。上半年變壓器業(yè)務(wù)收入下滑，銅、鋁等原材料成本高位運行以及人工成本上升是公司中報業(yè)績出現(xiàn)下滑的主要原因。光伏、電纜、國際業(yè)務(wù)收入增長，變壓器業(yè)務(wù)收入下降。2011年上半年公司電線電纜業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入16.83億，同比增長2.94%；光伏業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入13.29億，同比增長4.37%；國際工程業(yè)務(wù)5.13億，同比增長9.19%。上半年變壓器業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入43.4億,同比下降14.25%。
光伏業(yè)務(wù)增長長期看好。公司具備完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，“十二五”將形成年產(chǎn)1.5萬噸多晶硅、太陽能電池片500MW、光伏組件500MW、逆變器1000MW、光伏系統(tǒng)集成應(yīng)用規(guī)模300MW的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢對光伏業(yè)務(wù)提振長期看好。
海外業(yè)務(wù)繼續(xù)放量，盈利能力有望回升。公司提出“十二五”期間國際化業(yè)務(wù)收入目標為總收入的1/3以上，隨著印度等新興市場電網(wǎng)建設(shè)開啟一輪10年左右的大發(fā)展期，我們預(yù)計公司的海外訂單保持逐年增長，盈利能力也將穩(wěn)步提高。